藍帆轉債。申購代碼：072382，原股東配售碼：082382。評級AA，規(guī)模31.44億，昨日收盤時轉股價值121.53元，預估上市價在126元上下，建議申購。

　　發(fā)行條款

　　1.債券評級：AA，無擔保，山東淄博民營企業(yè)(評級尚可)

　　2.發(fā)行規(guī)模：31.44億(規(guī)模較大)

　　3.票面利率：0.4%，0.6%，1%，1.5%，1.8%，8%(含2%)，共13.3%(利率尚可)

　　4.股價下調：30~15~85%(中規(guī)中矩)

　　5.強制贖回：30~15~130%(中規(guī)中矩)

　　6.有條件回售：1~30~70%(比較嚴苛)

　　7.有無網下：無

　　8.當前轉股價值：約121.53

　　9.網上申購代碼：072382

　　10.配售代碼：082382，每股配3.2613 元元面值轉債

　　11.中簽率：單賬戶頂格申購約中0.12簽

　　12.價格：約126(以當前市場情緒和轉股價值預估)